07.2 Persoonlijke contactpersonen
- Mark L.
Met Digitaal Ondertekenen kunt u een contactenlijst van uw ontvangers beheren (toevoegen, bewerken en verwijderen).
Om één contactpersoon aan te maken:
Op het Dashboard kiest u onder “Snelle acties” voor “Contactpersonen”
b. in dit scherm drukt u op het “Plus-teken”
c. Hier vult u de naam en e-mailadres in.
d. Onder contactpersonen ziet u nu de juist aangemaakte contactpersoon.
Contactpersonen aanmaken in bulk:
Op het Dashboard kiest u onder “Snelle acties” voor “Contactpersonen”
Vervolgens drukt u op het “Plus-teken” en kiest u voor de 2e tab.
b. Hier krijgt u de optie om een csv bestand op te laden.
c. Als het bestand correct is opgemaakt (volgens bovenstaand formaat) worden automatisch alle contactpersonen toegevoegd en krijgt u onderstaand scherm te zien
Hoe een contactpersoon aanpassen:.
Op het Dashboard kiest u onder “Snelle acties” voor “Contactpersonen”
Vervolgens drukt u op het “Potloodje” achteraan de contactpersoon die u wilt aanpassen.
b. Let op! U kunt enkel de naam aanpassen. het e-mailadres is de manier om iemand te identificeren in Digitaal Ondertekenen. Indien het e-mailadres wijzigt dient u de contactpersoon opnieuw aan te maken.
Contactpersonen verwijderen:
Op het Dashboard kiest u onder “Snelle acties” voor “Contactpersonen” en selecteert u de contactpersoon die u wil verwijderen.
b. Na bevestiging te geven wordt de contactpersoon verwijderd.
