08.2 Bedrijfscontactpersonen
- Mark L.
Met Digitaal Ondertekenen kan u een contactenlijst van uw ontvangers onderhouden. u kan uw persoonlijke contacten beheren (toevoegen, bewerken en verwijderen).
Allereerst gaan we een contactpersoon aanmaken.
Op het Dashboard kiest u onder “Bedrijfsacties” voor “Contactpersonen”
b. in dit scherm drukt u op het “Plus-teken”
c. In dit scherm kunt u de naam en e-mailadres invullen.
d. In het scherm met uw contactpersonen zult u de juist aangemaakte contactpersoon zien staan.
Nu gaan we contactpersonen in bulk aanmaken.
Op het Dashboard kiest u onder “Bedrijfsacties” voor “Contactpersonen” Vervolgens drukt u op het “Plus-teken” en kiest u voor de 2e tab.
b. Hier selecteert u het bestand in csv formaat. Hieronder vindt u een voorbeeld bestand.
c. Als u het bestand heeft geselecteerd dan worden automatisch alle contactpersonen toegevoegd en krijgt u onderstaand scherm te zien
Als voorlaatste gaan we bespreken hoe u een contactpersoon kunt aanpassen.
Op het Dashboard kiest u onder “Bedrijfsacties” voor “Contactpersonen” Vervolgens drukt u op het “Potloodje” achteraan de contactpersoon die u wilt aanpassen.
b. U krijgt nu onderstaand scherm te zien. Hier kan u alleen de naam aanpassen.
Als laatste gaan we kijken hoe we een contactpersoon kunnen verwijderen.
Op het Dashboard kiest u onder “Bedrijfsacties” voor “Contactpersonen” Vervolgens selecteert u de contactpersoon die u wil verwijderen.
b. in het scherm wat u nu ziet drukt u op “Ja”. Nu is de contactpersoon verwijderd.
